AVANTAR Family Office

Ihr Familienvermögen braucht eine verlässliche Strategie

Schritt für Schritt zu optimalen Verhältnissen

Schritt für Schritt zu optimalen Verhältnissen

  • Wir sind die Adresse wenn es darum geht Vermögen über Generationen im Realwert zu erhalten.
  • Für unsere Mandanten finden wir erstklassige Anlagemöglichkeiten und kümmern uns auf Wunsch um alle finanziellen Angelegenheiten.
  • Unsere Mandanten können sich so auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Treffen Sie gute Entscheidungen und genießen Sie Ihre Freiheit, die ihnen ihr Vermögen bietet.

Gesamtvermögensstrategie

Gesamtvermögensstrategie

  • In immer mehr Familien mit komplexen, anspruchsvollen Vermögensstrukturen muss die Gesamtstrategie große zeitliche Dimensionen abdecken.
  • Individuelle Ziele und Analyseergebnisse bilden die Grundlage, um mit unseren Mandanten eine Gesamtvermögensstrategie entwickeln zu können.

Vermögensanalyse

Vermögensanalyse

  • Vermögensstrategie unter Berücksichtigung von: Anlageziele, Anlagehorizont und Risikoneigung sowie Ihren besonderen Wünsche und Fragestellungen bestimmen die jeweils spezifischen Rahmenbedingungen.

Vermögensstruktur

Vermögensstruktur

  • Die Vermögensanalyse, konzentriert sich auf die Erfassung, Begutachtung und Analyse der aktuellen Performance. Die auf diesem Weg geschaffene Transparenz liefert maßgebliche Impulse für die optimale Ausrichtung des Vermögens.

Vermögensstrategie

Vermögensstrategie

  • Diskret, loyal und umsichtig steht unser Family Office Ihnen und Ihrer Familie zur Seite. Avantar als zentrale Instanz zur Koordinierung der vielschichtigen Interessen aller beteiligten.
  • Stringenter Auswahlprozess zur kompromisslosen Qualität von Beratern und Dienstleistern
  • Überraschende Vorschläge zur Organisation und Steuerung (Governance) von Familie und Vermögen
  • Nachlassmanagement / Generationsmanagement
  • Vorschläge zur strategischen Vermögensallokation ihres liquides und illiquides Vermögen
  • Vorschläge verschiedener Alternativszenarien unter Berücksichtigung ihrer individueller Vorgaben
  • Berücksichtigung wirtschaftlicher, steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen
  • Private Equity-Strategie mittels CCC ( Client Care Conzept )

Koordination – Umsetzung – Controlling

Koordination – Umsetzung – Controlling

  • Bestimmung geeigneter Manager (Beauty Contest) und geeigneter Anlageinstrumente und ihre laufende Überprüfung (inkl. Umsetzung)
  • Organisation, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Mandantengesprächen und Anlageausschusssitzungen
  • Koordination von steuerlichen und rechtlichen Belangen
  • Risikoanalyse der einzelnen Portfolios und des konsolidierten Vermögens
  • Gesamtvermögenssteuerung (liquide und illiquide Vermögenswerte, Liquiditätsplanung, Gesamt-Asset-Allokation usw.)
  • Performanceattributionsanalyse und Darstellung der Performancequellen

Weiterführendes Betreuungsmanagement

Weiterführendes Betreuungsmanagement

  • Gerne stehen wir Ihnen auf Wunsch über das Mandat operativ hinaus zur Seite.

weiterführende Informationen

weiterführende Informationen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder schreiben Sie uns eine E-Mail.




Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Aristoteles


Avantar Consulting

THE SQUAIRE 12
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60549 Frankfurt am Main

Tel: 069 - 959325 397
Fax: 069 - 959325 200 

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Quelle: TSCC